总部位于巴黎的Euronext Growth上市公司Capital B于8月28日宣布完成一笔2100万欧元(约合2100.7万欧元)的私募配售,参与机构包括Blockstream联合创始人Adam Back及巴黎资产管理公司TOBAM。此次融资将用于扩大公司的比特币储备战略。
Capital B通过发行3621.907万股普通股,每股附带4份认股权证,以每单位0.58欧元的价格向合格机构投资者和认可投资者发售。扣除配售费用及其他交易成本后,预计净募资约1990万欧元,主要用于额外购买比特币及支撑资产负债表。
据公司披露,此次融资加上运营资源,“可能支持”其再购入约270枚比特币。若全部完成,Capital B的比特币持仓将从目前的3145枚增至约3415枚。截至8月17日,公司已持有3145枚BTC,上周刚以28万欧元购入5枚比特币。
本次发行的认购价0.58欧元与定价前五个交易日的成交量加权平均价持平,较8月27日收盘价折价6.45%。每单位包含1股普通股和4份权证:两份2026-06系列权证行权价为0.75欧元,一份2026-07系列行权价为0.98欧元,一份2026-08系列行权价为1.27欧元。所有三类权证期限均为五年,暂不上市交易,但行权后发行的普通股将在Euronext alongside现有股票上市。
Maxim Group担任本次配售的独家配售代理,以最大努力为基础,未承销结算或交割。若所有1.4488亿份权证被全额行使,Capital B将额外获得约1.358亿欧元资金,但该金额不在已确认的2100万欧元范围内,且取决于未来股价及投资者决策。公司可在20日成交量加权均价超过相关权证行权价130%时启动加速行权期,为期20个交易日,未使用的权证届时将过期。
Capital B计划于2026年9月8日进行10:1反向股票分割,现有10股合为1股。该操作不改变公司内在市值,但将使每份权证对应十分之一股,行权价相应调整为7.50欧元、9.80欧元和12.70欧元(按分割后每股计算)。
此次配售完成后,股东持股比例将发生变化。若未参与配售的现有股东原持股1%,发行后降至约0.90%;若全部权证行权,则进一步降至0.65%。Adam Back的持股比例预计从12%升至14.82%,TOBAM从2.87%升至3.29%,而Blockstream Capital Partners则从21.74%被稀释至19.59%。
此次配售预计最早于8月31日完成,但可能因技术原因稍有延迟。比特币购买将在交割后进行,并需另行确认。本次发行仅面向美国合格机构买家及认可投资者,根据注册豁免进行,不构成美国公开发行,证券未在美国证券交易委员会注册。
